东吴证券启动65亿元配股 金融服务创新受关注

3月9日晚间，东吴证券(601555.SH)发布公告称，公司拟以6.80元/股的价格实施配股，按每10股配3股的比例向股东配售，募集资金总额预计不超过65亿元。扣除发行费用后，配股募集资金净额将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，以提升公司市场竞争力和抗风险能力。

受益于股票市场的持续回暖，多家券商筹划定增、配股等各种融资方式增加资本金。2020年1月13日，国海证券完成39.94亿元的配股发行，3月5日天风证券公告实施配股，拟募集资金总额不超过80亿元。

另外，招商证券、山西证券、国元证券也披露了配股预案，三家券商计划募集金额分别为150亿元、60亿元和55亿元。

募集资金投向五大方面

东吴证券公告称，本次配股以发行股权登记日3月12日(T日)上交所收市后东吴证券股本总数为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东(不包括公司回购专用账户)配售股份。本次可配股数量总计为8.99亿股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，配股代码“760555”，配股简称“东吴配股”，通过上海证券交易所系统进行。

根据安排，3月11日东吴证券将进行配股网上路演;3月12日为股权登记日，3月13日至3月19日为配股缴款期，缴款期东吴证券股票将全天停牌;3月20日为登记公司清算期，东吴证券股票继续停牌一天;3月23日，东吴证券将公告配股结果，股票恢复正常交易。

从募集资金的用途来看，东吴证券计划将投向五大方面：向境内外全资子公司增资不超过10亿元，发展资本中介业务不超过20亿元，发展投资与交易业务不超过30亿元，用于信息技术及风控合规投入不超过2亿元，其他运营资金安排不超过3亿元。

2019年净利预增约200%

今年1月18日，东吴证券发布2019年度业绩预告，预计2019年度实现营业收入50-56亿元，同比增长20.14%-34.55%;归属于上市公司股东的净利润为10-11亿元，同比增长179.01%-206.91%。

对于公司2019年业绩大幅增长的主要原因，东吴证券相关负责人表示，一方面得益于资本市场大环境的逐步向好，股市行情回暖。去年以来随着资本市场改革的深入推进，科创板开市、注册制改革、并购重组新规等一系列政策落地，为证券市场注入了新的动力。

另一方面，受益于证券市场行情回暖，东吴证券在证券投资业务和经纪业务方面，积极把握市场机遇，证券投资业务取得良好收益，经纪业务收入实现较快增长，为业绩提升做出了重要贡献。

今年以来，股票市场持续回暖，2月份两市日均成交额高达9800亿元，多家券商实现业绩增长。根据东吴证券发布的业绩公告，2020年2月，东吴证券营业收入3.81亿元，环比上升20%，同比增长53%，业绩增长势头良好。

金融服务创新受关注

东吴证券2011年12月在上交所主板上市，依托于长三角区域的资源和产业基础，公司各项业务发展迅速，综合实力稳步提升，在地级市券商中稳居头名，连续五年在券商分类评级中获评A类A级。

近年来，东吴证券在金融服务创新方面动作频出，备受市场关注。

通过发挥根据地优势，东吴证券将关注点落在与地方政府的合作以及助力中小企业融资方面。2012年东吴证券发行了全国首单中小企业私募债券，2016、2017年先后发行中国证券市场首批创新创业债券、首批创新创业可转换债券，为推动创新创业企业通过债券市场筹集资金提供了探索实践。

此外，东吴证券还发行了全国首单社区商业REITs产品，与中证金融联合创设了全国规模最大民企债券融资支持工具，新冠肺炎疫情发生以来，东吴证券已助力苏州民营企业发行多单疫情防控债，为企业降低融资成本、顺利复工复产创造条件。

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