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万科企业拟配售3亿股H股募资39.15亿港元 近100家境内外投资机构参与_当前动态

时间:2023-03-02 09:46:10    来源:上海证券报·中国证券网    


(资料图片)

上证报中国证券网讯(记者 张良)3月2日早间,万科企业在港交所发布公告,公司与配售代理就配售3亿股新H股订立配售协议,配售价为每股H股13.05港元,配售所得款项总额预计约为39.15亿港元。公司拟将配售所得款项净额的60%用于偿还公司境外债务性融资,剩余40%用于补充公司运营资金。

2022年11月底,监管部门“第三支箭”发出,房地产企业再融资重启,此次万科增发H股,则成为政策放开以来首笔由中国证监会和香港联交所同时监管下成功发行的房企股权融资。从结果来看,万科此次发行获得国际投资者积极参与,最终配售定价每股13.05港元,较3月1日收盘价折让6.1%,是近14个月港股新股配售折扣最小的项目以及H股新股发行规模最大的项目,显现了政策支持的效果。

对比2022年下半年以来房企境外股权融资整体情况,本次万科H股增发吸引了近100家境内外投资机构参与,参与数量明显上升,其中长线基金、主权基金占比增加,且配售价格折扣收窄,发行规模相较于日均交易量的比例也显著增加。这既体现了境外投资者对万科作为行业大盘蓝筹的认可,也说明境外投资者对于行业前景的信心在逐步恢复。

关键词: 所得款项 投资机构 股权融资

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