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上证报中国证券网讯(记者 林淙)3月27日晚,随着江盐集团和柏诚股份发行价出炉,目前,全面注册制下沪市首批5家主板企业已完成询价定价。
经梳理,5家公司均按照市场化询价方式确定发行价格,5家公司发行价格绝对值在6.58元/股至25.98元/股之间;按照2021年经审计的财务数据计算,发行市盈率区间20倍-41倍,中位数35倍;根据5家公司披露的2022年经审阅的财务报告,5家公司经营业绩较2021年均有不同程度增长,按照2022年归母净利润计算的动态市盈率区间15倍-28倍,中位数24倍。市场人士向记者表示,市场化发行承销机制下,沪市主板公司定价弹性大幅提升,定价结果总体合理适中。
值得注意的是,5家公司询价过程中,参与报价的投资者家数逐日递增,参与热情较高。询价结束后,发行人、承销商切实履行定价承销主体责任,最终定价在投资者报价“四数孰低值”基础上进行了不同程度折让,折让幅度为5.1%-15.9%,中位数为12%。其中,柏诚股份、江盐集团、常青科技最终定价较“四数孰低值”分别下调15.9%、14.8%、12%,折让幅度相对较大。
从募资情况看,5家公司募资额区间为13-33亿元,募资总额93亿元,略高于招股书中预计募投项目所需资金总额75亿元。其中,仅中信金属募资总额低于募投项目所需资金,其他4家公司募资金额均超出募投项目所需资金。
对此,市场专家指出,全面注册制下实行市场化发行定价,发行价格和最终募资规模主要通过询价方式产生和确定。此前大家习惯说的“超募”在注册制下逐渐被公众认知为“伪命题”,因为由市场化发行确定的实际募集资金、与公司提前规划并在招股书中披露的募投项目所需资金量的差额,二者很难精确匹配。近几年,监管机构也在不断加强对IPO企业首发募集资金使用的监管,要求上市公司规范使用募集资金,并鼓励上市公司将募集资金投向实体经济,促进产业协同发展,不断提升资金使用效率。
值得注意的是,全面注册制下,投资者更要加强对公司基本面的研究判断,理性参与新股申购和上市初期交易。
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